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投資人查詢本人及被繼承人集中保管有價證券資料

業務介紹

透過國稅局免費查詢被繼承人資料

為便利民眾查詢被繼承人金融遺產資料及進行遺產稅申報,財政部推動「單一窗口查詢金融遺產暨遺產稅申報稅額試算服務」,集保結算所配合該便民服務,調閱及提供被繼承人於過世日持有之集中保管標的餘額資料。國稅局於彙總4百多家金融機構回覆之金融遺產資料,產製「遺產稅金融遺產參考清單」或「遺產稅申報稅額試算通知書」交付申請人。申請人於完成遺產稅申報,取得遺產稅繳稅/免稅證明書後,再洽被繼承人之開戶證券商或發行公司辦理繼承手續。
1. 國稅局專區介紹
2. 申請進度查詢 (110年8月31日前向國稅局申請)
3. 申請進度查詢 (110年9月1日起向國稅局申請,郵寄進度請電洽被繼承人戶籍所在地國稅局詢問) 金融遺產單一窗口申請流程

投資人書面申請

為服務廣大投資人,集保結算所建置專屬系統,受理投資人以其身分證字號/統一編號查詢歸戶之集保資料。投資人可親自或委託他人至本公司臨櫃、透過開戶證券商申請,另繼承人得採郵寄方式申請。至本公司臨櫃前先使用手機/平板/電腦上網填妥申請書,可有效縮短申辦所需時間。

1. 至本公司臨櫃申請
1.1 連結至「臨櫃預填申請書」
1.2 檢具證件及收費標準 臨櫃申請流程 2. 透過開戶證券商申請
2.1 申請書(查詢本人資料)
2.2 申請書(查詢被繼承人資料)
2.3 委託書
2.4 檢具證件及收費標準

3. 郵寄申請被繼承人資料
3.1 申請書(查詢被繼承人)
3.2 檢具證件及收費標準

投資人網路申請

集保結算所推動零接觸之線上查詢服務,自然人只要持有晶片金融卡、自然人憑證、行動自然人憑證(TW FidO)、證券商下單憑證,法人只要持有工商憑證、證期共用憑證,可24小時透過網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」,除可查詢本人資料外,另可透過本系統連結至數位發展部MyData平臺申請現戶全戶戶籍資料並同意傳送至本公司,或結合內政部之電子戶籍謄本、繼承案件戶籍謄本,做為親子或繼承關係證明文件,即可擴大查詢對象至未成年子女及被繼承人。

1. 登入系統申請
連結至「投資人集保資料查詢系統」
2. 設備、憑證及操作簡介(投資人查詢/法定代理人查詢)
2.1 使用電腦
2.2 使用手機/平板
3. 操作手冊(投資人查詢/法定代理人查詢/繼承人查詢)
系統導覽 網路申請流程

Q&A

查詢懶人包
投資人查詢Q&A

作業規定

臺灣集中保管結算所股份有限公司受理投資人及外部單位查詢資料作業要點


歡迎來電:(02)2719-5805 分機 112、141、185、195、379

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