由於投資境外結構型商品之複雜度高，一般投資人不易充分了解其商品特性及風險，致衍生許多投資爭議，金管會於98年7月23日公告「境外結構型商品管理規則」，規定發行人或總代理人應依該管理規則公告商品相關資訊，並應經由其指定之資訊傳輸系統完成資訊申報及公告作業。金管會並函令公告指定集保結算所及所建置之「境外結構型商品資訊觀測站」，為該管理規則指定之申報機構及資訊傳輸系統，該系統於98年8月23日建置完成並且上線啟用。

另金管會為協助金融產業發展，推行「財富管理新方案」政策，於109年8、9月間陸續公告訂定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，及修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」等規章，開放符合資格之境內代理人準用「境外結構型商品管理規則」第10條規定，向集保結算所辦理申報作業，並自109年12月31日起生效。

(1)初次申請時:發行人、總代理或境內代理人需與集保結算所簽訂境外結構型商品申報暨公告資訊傳輸系統使用契約書，並填寫境外結構型商品申報暨公告資訊傳輸系統作業申請書及印鑑卡，向集保結算所申請使用。如欲以自動化加密傳輸方式(SFTP)辦理資訊申報及商品登記者，需另檢附境外結構型商品資訊觀測站申報平台自動化加密傳輸作業連線申請書，向集保結算所申請。

(2)申請新增身份別者:發行人、總代理或境內代理人於109年12月30日前已完成申請，且於該日後申請新增身份別者，應再次檢具境外結構型商品申報暨公告資訊傳輸系統使用契約書、境外結構型商品申報暨公告資訊傳輸系統作業申請書及印鑑卡等書件，發函向集保結算所申請。

個人電腦作業環境須使用作業系統 Window10，EDGE、Chrome、Firefox 等主流瀏覽器及 Adobe Reader 9.0版以上；發行人/總代理如採自動化加密傳輸方式(SFTP)辦理檔案傳輸時，另需建立SFTP Client，並經由網際網路與集保SFTP Server進行檔案傳輸。

發行人、總代理人或境內代理人透過網際網路介面，使用臺網公司簽發之證期共用憑證即可登入資訊申報平台，傳輸申報公告資訊；如採自動化加密傳輸方式(SFTP)辦理檔案傳輸時，發行人/總代理人可透過「帳號+密碼+IP(防火牆)設定」進行 SFTP 登入認證後，以檔案自動化加密方式傳輸申報公告資訊。

由集保結算所編製，編碼原則為A+7碼，合計為8碼【7碼之編製方式(銀行:金融機構前三位代碼+0000、證券商:總公司三位代碼+0000、保險公司: 金融機構前三位代碼+0000)】。

由集保結算所及發行人/總代理人共同編製，編碼原則，6位發行人/總代理人機構代碼（不含英文碼)+6位流水號（由發行人/總代理人編製），合計為12碼。

發行人、總代理人或境內代理人使用境外結構型商品資訊觀測站申報平台辦理資料上傳、輸入及維護時間為每日6-24時；投資人則每日24小時均可至公告平台查詢資料。

發行人、總代理人或境內代理人可於境外結構型商品資訊觀測站申報平台線上申請異動英文名稱、地址、網址、聯絡人及電話等5項基本資料，其中變更聯絡人與電話等2項基本資料時，由發行人、總代理人或境內代理人經辦輸入更新或修正之資料並經其主管覆核後生效，餘3項基本資料之異動，則應輸入及上傳相關資料(如公司英文網頁) ，經其主管覆核並傳送集保結算所審核通過後生效。